Услуги финансирования гостиничного и ресторанного бизнеса

Услуги по финансированию инвестиционного строительства гостиницы

Инвесторам и бизнесменам, планирующим строительство новых гостиниц и других туристических объектов, мы предлагаем ряд комплексных услуг. В нашем анализе запланированного инвестиционного строительства исходной точкой обычно выступает уже подготовленное ТЭО или исследование рынка гостиничных услуг на соответствующей географической территории. Для успешного финансирования нового проекта исключительно важно понимать и анализировать все его аспекты, и на всех этапах – от покупки участка под строительство, непосредственно строительства до установления расходов на открытие гостиницы, операционных доходов и расходов во время периода стабилизации, а также в ходе периода устойчивой деятельности, так как все они важны для определения способности погашения взятых кредитов и доходов по вложенному инвестиционному капиталу.

• Глубинный анализ/дью-дилидженс (due diligence) планируемого инвестиционного строительства гостиницы
• Подготовка бизнес-плана или инвестиционной программы для строительства гостиницы
• Подготовка финансовой модели финансирования инвестиционного строительства и работы гостиницы: финансирование подготовительных работ, финансирование строительных работ, финансирование расходов на открытие, финансирование недостачи выручки в течение периода стабилизации деятельности
• Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в строительство гостиницы: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
• Анализ финансовых показателей будущей инвестиции с использованием различных взаимодополняющих методов - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
• Подготовка финансовых прогнозов для строительства желаемой гостиницы
• Прогнозирование денежных потоков будущего гостиничного проекта
• Анализ дисконтированных денежных потоков
• Подготовка Отчета об источниках финансирования (инвестиционный, долговой и гибридный капитал), способе и цели использования средств
• Подготовка налоговой эффективной инвестиционной и финансовой структуры проекта
• Распределение рисков и определение доходов, в соответствии с уровнем рисков
• В случае совместных инвестиций (JV) применение концепции «водопада» в моделировании распределения прибыли по проекту на основании различных критериев – мультипликаторов инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренней ставки доходности (IRR) или распределения остатка наличного денежного оборота
• Моделирование капитальных расходов проекта
• Прогнозирование общей задолженности проекта и моделирование структуры долга
• Моделирование С-кривой
• Моделирование бюджета для строительных работ, источники и способы использования финансовых средств для строительных работ
• Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания гостиницы (MRA)
• Краткосрочные кредиты для финансирования строительства, временный краткосрочный кредит на переход между кредитами, долгосрочные кредиты
• Кредиты самого высокого ранга, кредиты нижнего ранга, мезонинное финансирование
• Кредиты на строительные работы и кредиты на инвестирование в недвижимость
• Разработка обычной документации для маркетинга проекта инвесторам или кредиторам - teaser, информационное письмо на фирменном бланке, предложение по условиям кредитования и т.д.
• Анализ предложения по кредиту и поддержка в переговорах с кредиторами до завершения переговоров и подписания кредитного договора
• Проектное финансирование и корпоративный кредит (recourse и non-recourse finance), поддержка в переговорах по условиям, на которых инвесторы становятся ответственными за погашение кредита по проектному финансированию (положения «о плохом положении»)
• Каждая иная услуга или поддержка до успешного закрытия финансовой модели по финансированию запланированного инвестиционного строительства гостиницы или иного туристического проекта